Содержание серии «Лунная ночь на болоте»

Рэйна Круз не отпускает Стефана, и он решает увести охотницу подальше от друзей, пока она не добралась до них. По совету Валери вампир направляется в Новый Орлеан, где рассчитывает найти убежище и помощь у Клауса Майклсона, своего давнего знакомого. Однако неожиданное появление Стефана сразу вызывает у Клауса подозрения. Параллельно Энзо открывает Деймону и Бонни, что работает на Арсенал - тайную организацию, собирающую опасные магические артефакты и охотящуюся за Рэйней.

Энзо предлагает Деймону и Бонни план, который должен защитить Стефана, но приводит их в особняк Арсенала, где союзникам приходится разбираться с ловушкой и намерениями этой организации. Стефан пытается убедить Клауса, что пришёл не с враждебными целями, пока охотница продолжает преследование. Кэролайн узнаёт, что Аларик решил немедленно уехать в Даллас с близнецами, и предлагает отправиться вместе с ним. Эта поездка заставляет её задуматься, есть ли у неё будущее в Мистик-Фоллс.