Содержание серии «Нехороший город»

Незнакомый вампир начинает преследовать Елену, и Стефан с Дэймоном пытаются понять, кто охотится на девушку. Стефан дарит ей украшение с вербеной, чтобы защитить не только Елену, но и её близких. Мэтту срочно нужны деньги, поэтому он устраивается в «Мистик Гриль», где знакомится с барменом Беном. Джереми, разбирая дневник предка для школьной работы, снова сталкивается с настойчивой и загадочной Анной.

Дэймон хочет привлечь Бонни к своему замыслу, но та не спешит ему доверять. На школьном вечере в стиле пятидесятых Елена соглашается стать приманкой для преследователя, а Стефан помогает ей освоить старинные танцы. Бонни отправляется на свидание с Беном, который уже успел вмешаться в её разговор с Дэймоном. Там же Аларик знакомится с Дэймоном, а братья Сальваторе договариваются действовать сообща.