Содержание серии «Вечер встреч»

Стефан всё ещё связан с Клаусом, но пытается использовать доверие гибрида против него. Деймон и Елена готовят ловушку на вечере встреч, рассчитывая застать Клауса врасплох. Но Стефан узнаёт о слабом месте замысла и вынужден сообщить Клаусу опасную правду. Ребекка рассказывает Елене, почему этот праздник так важен для неё, заставляя ту сомневаться в своих чувствах к сестре Клауса и в простом разделении врагов и союзников. Тайлер ведёт себя непривычно, тревожа Кэролайн и Мэтта.

Клаус передаёт Тайлеру поручение, связанное с человеком, которого тот хочет защитить, и Тайлер пытается не сорвать праздник. Кэролайн требует объяснений и пытается понять, что происходит с Тайлером. Деймон вступает в рискованный союз против Клауса, а Бонни вмешивается, когда план грозит убийством. Выступление My Morning Jacket придаёт вечеру сюрреалистический оттенок, пока праздник выходит из-под контроля.