Содержание серии «Возвращение»

Отношения Елены и Джереми меняются после ночи, когда она возвращается домой и узнаёт, что произошло с Джоном и братом. Елене приходится открыть Джереми правду о вампирах и о тайнах, которые от него скрывали, а Стефан пытается удержать парня от опасного решения. Тем временем Кэролайн, пострадавшая в аварии, остаётся в больнице, и Бонни вместе с Деймоном ждёт известий о её состоянии. Разговор Елены с Деймоном приносит ему тревожную догадку: в Мистик-Фоллс вернулась Кэтрин.

Стефан и Деймон понимают, что Кэтрин воспользовалась обликом Елены, и стараются выяснить, зачем она появилась и кого намерена втянуть в свою игру. Кэтрин не спешит отвечать прямо, зато даёт понять, что хорошо знает слабости обоих братьев. После гибели отца Тайлер тяжело переживает утрату, а приехавший Мейсон Локвуд неожиданно берёт племянника под своё крыло. Его слова о семейном проклятии заставляют Тайлера иначе взглянуть на прошлое семьи.