Содержание серии «Гибрид»

Попытка Клауса создать новых гибридов оборачивается неожиданным препятствием: даже вынужденное участие оборотня Рэя Саттона не помогает провести превращение по задуманному плану. Клаус берёт Стефана с собой к стае и посвящает его в замысел, который должен сделать его ещё сильнее. Елена не отказывается от поисков и предлагает новый ход. Деймон и Аларик нехотя помогают ей, но поиски приводят Деймона к жестокой схватке с врагом, которого он не ожидал встретить. А Тайлер узнаёт, что его мать удерживает Кэролайн.

Джереми пытается разобраться, чего хотят призраки из его прошлого, и просит Мэтта помочь с видениями. Мэтт сомневается, что разгадка приведёт их к ответам, но разговор заставляет Джереми внимательнее отнестись к каждому знаку. Тайлер вступает с матерью в тяжёлый разговор и узнаёт, зачем она схватила Кэролайн, а Кэрол Локвуд ищет человека, которому может доверить безопасность сына и жителей. Елена получает от Тайлера сведения о других оборотнях. Клаус изучает причину сбоя и пытается понять, что именно мешает его плану сработать.