Содержание серии «Проснулась с чудовищем»

Кэролайн решает рискнуть и проверить, способна ли её вампирская кровь остановить болезнь матери. Сначала она обращается к другому врачу, но состояние шерифа Форбс продолжает ухудшаться, и надежда на обычное лечение тает. Одновременно Кай, ставший сильнее после захвата магии, удерживает Елену и использует пленницу, чтобы научиться управлять новыми силами. Деймон узнаёт о похищении и вынужден пересмотреть план спасения, когда в ситуацию вмешивается неожиданный участник.

Аларик и Лив готовят Джо к предстоящей церемонии объединения с Каем, но быстро понимают, что её магия слабее, чем нужно. Джози тренируется и не справляется с заклинаниями, из-за чего дом Сальваторе страдает от случайных разрушений. Стефан едет с Кэролайн в Северную Каролину не только ради поисков лекарства: у него есть собственная цель. Там появляется Энзо и требует объяснить, что Стефан скрывает, пока Деймон пытается найти путь к Елене.