Содержание серии «Обойдемся без нежностей»

Новая угроза для всех вампиров возникает, когда Аларик узнаёт о замысле Эстер превратить его в оружие против семьи Клауса. Разобраться в происходящем ему помогает Мередит, а Деймон предупреждает её, что вмешательство в дела древних может быть смертельно опасным. Пока Аларик пытается понять, кому верить, в школе готовятся к вечеру в стиле двадцатых годов. Елена приглашает Стефана, Бонни зовёт Джейми, а внезапное появление Тайлера радует Кэролайн и раздражает Клауса.

Ребекка уговаривает Клауса остаться ещё на день, но его внимание переключается на планы противников. Эстер рассказывает Елене о своей задумке и о том, как в неё вписана её тётя, а Деймон с Мередит пытаются найти способ остановить опасное превращение Аларика. На вечере Клаус старается разлучить Кэролайн и Тайлера, который ради неё готов рисковать собой. Когда братья Сальваторе попадают в ловушку, для снятия заклятия нужны Мэтт, Джереми и особенно Бонни. Клаус принуждает Бонни помочь ему, а Аларик решает, как поступить, пока новая сила не обернулась гибелью для всех.